銀行半年報“佐證” 房地產不良貸款率上升

銀行半年報“佐證” 房地產不良貸款率上升
2021年08月27日 03:42 證券日報

  原標題:銀行半年報“佐證” 房地產不良貸款率上升

  近期,受一些地產大戶經營風險的影響,房地產業不良貸款增加。結合目前披露出來的上市銀行半年報分析,開發貸資產質量確實承壓。

  “對于涉房貸款質量而言,個人按揭貸款風險可控,在房地產價格不大幅波動的前提下,相關貸款押品充足安全墊充裕,但是開發貸不良有明顯上升。”中信證券研究所副所長、首席FICC分析師明明在接受《證券日報》記者采訪時表示,對于銀行而言,隨著今年涉房貸款集中度嚴格管控要求下,后續房地產對公貸款在總量不新增的前提下,結構上可能會有變化,或許會更傾向于央企或國企房地產開發主體。

  房地產業貸款資產質量承壓

  截至目前,已有多家上市銀行披露半年報。其中,有部分銀行對房地產貸款規模及不良情況進行了披露。整體來看,房地產貸款不良驟增成趨勢,招商銀行平安銀行尤為明顯。

  招商銀行2021年半年報顯示,該行6月末房地產業貸款余額超過4000億元,該行業不良貸款余額卻較年初劇增264%,至43.3億元,行業不良率也由年初的0.3%升至1.07%,同比增幅超過250%。而在此之前,招商銀行房地產業不良貸款余額、占比連續兩年顯著雙降。

  平安銀行2021年半年報顯示,該行6月末房地產業不良貸款余額達16.6億元,相當于年初的2.9倍,行業不良率則升至0.57%。同樣,此前兩年,平安銀行房地產業不良貸款余額、占比亦顯著雙降。

  城商行也不例外。在港上市的錦州銀行今年6月末房地產行業貸款余額微增至近300億元,行業不良率卻由年初的5.45%升至7.7%。寧波銀行上半年房地產業貸款余額有所壓降,行業不良率則微升至1.48%。上海銀行上半年房地產業不良貸款余額達47.2億元,較去年末增長1/4,行業不良率升至2.73%,顯著高于全行業不良貸款率。

  今年以來,房地產調控整體趨嚴,在嚴監管之下,房地產貸款的增速呈現回落態勢。據銀保監會數據顯示,截至2021年6月末,房地產貸款同比增長9.8%,增速創8年來新低,房地產貸款集中度由2019年的高點29.2%降至6月末的28.2%。

  《證券日報》記者發現,根據監管要求,截至6月末,上述幾家銀行中,只有招商銀行房地產貸款占比上限、個人住房貸款兩項占比超標,但較年初已有所下降。

  受房地產風險拖累?

  監管部門曾多次表示,房地產貸款具有“灰犀牛”特征。因此,在“房住不炒”的導向下,銀行業房地產貸款調整也在積極進行中。今年1月1日起,央行、銀保監會發布的《關于建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》正式實施。

  銀行業內人士指出,在房地產調控和融資渠道收緊情況下,從供需兩端對房地產企業構成一定壓力,特別是對于部分高杠桿、經營和融資能力相對有限的小型房企壓力明顯上升,授信銀行也難免受到影響,相應部分銀行房地產業不良貸款率可能仍有一定上升空間。

  據《證券日報》記者了解,受“三道紅線”融資新規等因素影響,今年房企整體融資規模萎縮。藍光發展華夏幸福等千億元量級房企也出現債務違約現象,大宗并購案時有發生,房地產行業整合加速。以往大都是中小房企會出現信用違約,如今動輒千億元營收級別的房企都開始爆雷,足見房地產行業的資金壓力有多大。

  在明明看來,去年下半年以來,房企整體融資出現明顯萎縮,新增違約主體包括華夏幸福、藍光發展等。這些房企雖然具有千億元規模體量,但根本上也是民營屬性,在地產融資趨嚴的背景下再融資出現問題,而股東的支持力度弱導致最終違約。

  對于房地產業不良貸款率的上升,多家銀行將其歸結于個別房地產項目以及個別客戶出了問題。例如,平安銀行副行長郭世邦在業績說明會上透露,上半年房地產業不良貸款增加,主要就是因為有1個客戶出了點問題,如果不是這個客戶,房地產業不良貸款率只有0.2%左右。

  中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林對《證券日報》記者表示,銀行應該逐步壓降房地產貸款在信貸中的占比,在信貸結構上去優化,降低風險。未來房地產貸款依然是銀行收入的重要來源,但需要在額度上加以限制,利率上加以提升,以減少需求,用好有限的額度。

  與加大存量不良的清收處置力度相比,商業銀行在房企貸款方面更需要把好準入關,穩妥開展房地產業授信業務。

  “對于資產負債率較高的房地產企業要保持警覺,經歷了多年去杠桿,實際上有些房地產企業的杠桿率在下降,周轉率在提升,但當前房地產去杠桿速度還是較慢。對于商業銀行,要考慮房產抵押資產的流通性,要對房地產項目進行區分,從地段、價格空間上去估計房地產價值,以確定合理的抵押額度。”盤和林稱。

  明明認為,對于商業銀行而言,在房企貸款方面會趨于謹慎,尤其是開發貸的管控會更加嚴格,特別是對企業股東、土地儲備和經營回款方面的考量權重會增加。

  多位銀行人士也表示,下半年,銀行可以推動住房租賃市場的發展。招商銀行風險管理部負責人在業績會上表示,下半年,將進一步加強對房地產企業的管理,保持行業資產質量總體穩定。在業務結構上,優先支持剛需和改善性住房。

  平安銀行也表示,積極支持舊城改造、租賃住房、保障住房等符合政策導向的項目。

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